Москва 1930-х годов погружена в атмосферу политических репрессий и творческих ограничений. В это трудное время известный драматург, которого преследуют обвинения в антисоветчине, оказывается на краю личной и профессиональной пропасти. Его театральные постановки отменяются, а членство в союзе литераторов уходит в прошлое. Вдобавок к этому он сталкивается с глубокими личными переживаниями, утратой вдохновения и лишением свободы творчества. Однако в мрачный период его жизни появляется неординарная женщина — Маргарита, чья жизнь, полная несчастий и разочарований в браке, перекликается с его собственными страданиями.
Их встреча наполняет дни драматурга новыми красками, открывая возможности для внутреннего переосмысления и художественного самовыражения. Он начинает создавать новый роман, где в главные роли попадают не только они двое, но и люди, окружающие их: друзья, враги и вдохновляющие музи. В этом процессе особое место занимает загадочный Воланд, отражающий черты знакомого иностранца и привносящий в их жизнь нотки мистики и философии. Так, через призму личных переживаний и сложных отношений, драматург не только пытается справиться с давлением внешнего мира, но и находит новые источники вдохновения, создавая уникальное полотно человеческих страстей и противоречий.