Жизнь Уолтера Уайта, скромного школьного учителя химии, кардинально меняется, когда он получает ужасный диагноз - рак лёгких. Вдобавок к тяжелой болезни, он осознаёт, что его семья сталкивается с финансовыми трудностями, и перспективы на будущее выглядят мрачными. Резко отходя от привычного образа жизни, Уолтер принимает смелое решение, которое повергло бы в шок многих: он решает заняться изготовлением метамфетамина. Его знания в области химии дают ему уникальное преимущество, позволяя не просто производить наркотик, а делать это на высоком уровне, что открывает перед ним новые горизонты в опасном мире преступности.
Для реализации своего плана Уолтер обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, который, несмотря на свою молодость, уже успел погрузиться в культуру наркоторговли. Джесси, когда-то исключённый из школы, оказался в сложной ситуации: он потерял своего напарника и лабораторию в результате рейда правоохранительных органов. Уолтер и Джесси становятся странным дуэтом, привнося в этот безжалостный бизнес свою необычную динамику. Их сотрудничество не только открывает двери к неожиданным возможностям, но и приводит к множеству моральных и этических дилемм, заставляя их переосмыслить свои жизнь и выборы.